Malgré l'amour qui les unit, Richard doit se résoudre à confier Mia à son ami Cameron, le directeur du club Envoûtement et du manoir Chrysalide. Ce dernier, fin connaisseur de tous les arts érotiques, est le seul homme capable de terminer l'initiation de la jeune femme au monde de la nuit, du plaisir et de l'oubli. Mais la découverte d'un secret bouleverse Mia. Reprendra-t-elle contenance et parviendra-t-elle à se laisser guider afin de satisfaire les exigences de ses deux professeurs ?